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富淼科技:发行人及保荐机构关于江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复

作者:替换  来源:  时间:2022-07-01 11:03  点击:

  (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)

  江苏富淼科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“上市公司”或“富淼科技”)收到贵所于2022年5月12日下、发的《关于江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发:行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上!证科审(再融资)〔2022〕92号)(以下简称“《问询函》”),公司已会同华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”)、国浩律?师(南,京)事。务所(以下简”称“律师”)、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(:以?下简称“会计师”)进行了认真研究和落实,并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复,现提交贵所,请予以审核。

  除非文义另有所指,本问询函回复中的简称与《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(申报稿)》(以下简称“募集。说明书”)中的释义具有相同涵义。

  本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可!能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。

  募集说明:书。披露,本次发行可转债拟募集资金不超过45,000.00万元,用于年产“3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目(以下简称化学品及单体项目)、950套/年分离膜设备制造项目(以下简称分离膜项目)、研发中心、建?设项目(以下简称研发中心项目)、张家港市飞翔医药产业园配套 7,600方/天污”水处理改扩建项目(以下简称污水处理项目)、信息化升级及数字化工厂建设项目(以下简称信息数字化建设项目)和补充流动资金项目,其中前3个为IP;O募投未募足资金项目。

  请发行人说明:(1)各募投项目涉及的具体产品、相关技术或具体建设内容,募投项目产,品。与发行人现有产品在品种、性能、技术及应用领域的区别,相关技;术与现有技术的关系,建设内容与现有业务的联系及差异;(2)?结合市场容量、行业发展趋势、发行人市场占有率、现有及在建项目建设完成后产能利用率情况、发行人主要客户情况、在手订单情”况等方面,分析化;学品及?单体项目与分离膜项目新增产能能否消化;(3)结合发行人!所处行业产品迭代或技术发展?方向等情况,分析研发中心“项目开展相关领域研发的:必要性;结合研发中心项目募?集资金?主要用于土建及装修投入、设备购置及安装的”情;形,说明募集资金使用与研发活动的联系,是否符合投向科技创新领域相关要求;(4)化学品及单体项目、分离膜项目以及研发中心项目的当前建造进度及后续建造、投产计划,自筹资金使用情况,本次募集资金是否存在置换董事会前投入资金的情形;(5)污水处理项目已达成合作意向或签订协议的情况,所在园区建设及招商引资的最新进展,本次项目建设是否与园区建设、招商引资计划及未来预计排放量相匹配;应用发行人产品及核心技术的情况,是否符合投向科技创新领域相关要求;(6)信息数字化建设项目中设备购置的具体内容及涉及的产品类别,结合对产品生产效率的提升作用等分析该项目建设的必要性。

  请保荐机构及发行人律师对发行人及其控股、参股子公司是否从事房地产业务进行核查并发表意见。

  (一)各募投项目涉及的具体产品、相关技术或具体建设内容,募投项“目产品与发行人现有产品在品种、性能、技术及应用领域的区别,相关技术与现有技术的关系,建设内容与现有业务的联系及差异

  该项目的具体产品主要涉及固体型聚丙烯酰胺、乳液型聚丙烯酰胺、水分散型水溶性高分子聚合物以及配套的单体。本项目主要建设内容为投资建设中高端水溶性高分子和功能性单体生产,通过配置自动化程度更高的生产设备与信息化系统扩充产能,提升公司生产自动化与智;能化水平。项目建成“后,将新增产。能:(1),固体型聚丙烯酰!胺15,000吨/;年;(2)乳液型聚。丙烯酰:胺8,000吨/年(折百);(3)水分散型水溶性。高分子10,000吨“/年(折百);(4)和前述三种聚合物产品配套的功能性单体16,000吨/年(折百)(包括季铵盐类阳离子单体DMC、DM!C-12、DMC-16、DAC、MAPTAC、DMBZ 4000吨/年、烯丙;基类阳离子单体DMDAAC、DMAAC-,12、DMAAC-16和DMAAC-18 12,000吨/年)。

  该项目建设内容与现有业务的联系及差异主要体现在?合成工艺技术有较大的升级,水溶性高分子产线:增加釜式生产方式,分子量较原先产品有所增加,下游应用领域有所差别,主要用于矿物加。工、油气开采等行业;功能”性单体!产线增加?管式连续式反应,可以降低!能耗,提升安,全性。该项“目与公!司现有产。品,在品种、性能、技术、应用”领域上,的”具!体区!别如下:

  项目 产品大类 具体产品 现有产品品种差异 性能区别 技术区别与联系 应用领域差异 核心技术与现有技术关系

  年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目 水溶性高分子 固体型聚丙烯酰胺 与现有产品品种无差异、 延:伸公司聚丙烯酰胺分子量范围至2500万以上,残余单体含量可降低至20ppm以下 由原先带式生产工艺变更为釜式生产工艺,主要用于生产;超高分子量聚丙烯酰胺,可获得更长反应时间,深度去除残余单体 有助于公司进入油气开采用水溶性高分子领域 在原有核心技术-固体型聚丙烯酰胺技术基础上进行工艺优化升级

  水溶性高分子 乳液型聚丙烯酰胺 增加铝矿赤泥专用絮凝剂品种 延伸公司乳液聚丙烯酰胺分子量范围,产品不溶物含量更低,残余单体含量更低,稳定 提高自动化生产水平,优化生产方案,生产工艺流程效率更高 增加公司矿物加工、油气开采领域的乳液型聚丙烯酰胺产品 。在原有核心技术-乳液型聚丙烯酰胺生产技术基础上进行工艺流程方案优化升级

  水溶性高分子 水分散型水溶性高分子 增加下游改性产品,提高产品适应性 无差异 无差异 无差异 原有核心技术-水分散型聚丙烯酰胺生产技术在技术上进行产品改性,提高产品应用?性能;新增聚二甲基二烯丙基氯化铵生产技术

  功能性单体、 特种阳离子类单体:DMC、MAPTAC 与现有:产品品种无差异 募投项目产品杂质含量低至0.3%以下,单体活性更强 由釜式间歇生产工艺改进为管式连续生产方式,提高工艺的安全可靠性,反应速,度更快,杂质更少 无差异 在原有特种阳离子单体生产技术基础上,将原核心技术-特种阳离子单体制造技术在生产中进行应用,进行功能单体生产技术升级

  功能性单体 烯丙基;类单体:DADMAC 与现有产品品种、无差异; 募投项目产品杂质含量低至1.2%以下,单体、活性更强 、在现有工艺基础上改进为管式连,续生产方式,提高工艺安全可靠性同时提高生产效率 在矿物加工和油气开采领域有较大应用市场 在原有烯丙基类?单体生产技术基础上,将原有核心技术-连续化单体生产技术在生产中进行应用,进行连续化单体生产技术升级

  该项目具体建设内容为新建生产用房、仓储设施及综合办公楼共计 13,540平、方“米,年产;950套纳”滤/反渗;透设备的生产线,主要包括:底膜制备线、涂覆膜制备线、切割、卷膜、组装、成品设”备及仓库。和厂房控?温控湿、系统等。

  建设内!容与现有业务的联系。及差异主要为公司现有产线具备中空纤维柱式超滤膜和MBR膜从纺丝到膜组件的规模化制造能力,暂无纳滤、反渗透膜片。底膜和涂膜的生产能力。募投项目将建成从高选择性纳滤膜、反渗透膜的底膜制造到涂覆膜片的规模化制造能力,并进一步配套扩产纳滤膜和反渗透膜元件的卷制生产能力。

  该项目将公司最新的膜技术应用到实际生产领域,与现有产品在品种、性能、技术、应用领域上的区别如下:

  项目 产品大类 具体产品 现有产品品种差异 性能区别 技术区别与联系 应用领域差异 核心技术与现有技术关系

  分离膜项目 水处理膜及膜应用 纳滤/反渗透装置 现有主要膜产品为柱式及帘式中空纤维超微滤膜材料及膜组件,募投项目产品为纳滤/反渗透装置,属于新产品 中空纤维超/微滤膜孔径介于≥10nm,主要。过滤胶体、颗粒、悬浮物、大分?子物质。中空纤维超/微”滤膜对。盐的拦截,能力”为0%; 募投项目的纳滤/反渗透膜孔径≤2nm,主要用于一价盐和二价盐的分离,盐去除、小分子有机物去除、物料分、离等,其中纳滤膜产品对二价盐拦截能力大于98%,对一价盐?拦截能,力小:于30%;反渗?透膜产品对一价盐拦截能力大;于99.5% 中空纤维超/微滤膜采用溶胶-凝胶相转化法制备,一次纺丝成型;募投项目的纳滤和反渗透膜材料为复合膜材料,需要先在无纺布上涂布聚合物;溶液,再通过;溶胶-凝胶相转化法制备、底膜,然后再通过界面聚合技术在底膜上形成致密脱盐层;技术层面上,募投项目中的纳滤和反渗透膜材料是以超/微滤为底膜,然后进行原位界面聚合制备而成 中空纤维超/微滤膜主要应用于污废水达标排放,水回”用的预处理等领域;募投项目的纳滤/反渗透主要用于分盐、物料分离、海水或苦?咸水淡化、纯水?或超纯“水;制备等领域 核心技术为高选择性纳滤膜材料及膜元件生产技术,在原有核心技术上进一步升级应用到生产中

  本项目不涉及具体产品,主要建设内容为建设一”幢面积5,000平方米的研发、中心。公司正。在实、施以水处理及工业水过程化学品、水处理膜及应用为核心的业务拓展战略,需要具备强大的新产品和新技术研发能力,同时更为丰富的产品结构可以有力地增强业务协同效应,提升盈利能力。该项目的具体建设内容如下:

  应用技术测试实验室 2,180 600 1580 造纸、水处理、矿物加工、油气开采、日化、保水材料、膜应用研、究与评估

  公,司现有研发实验室主要用于工,艺研发、分析测试、油气:产品开“发等,本次:募投项目建设内。容包括富”淼产品与?技术展厅、分析测试中心、应用技术测试实验室、膜应用设计中心和其他:辅助用房;本次研发中心项目是公司现:有研发实验室的升级与补充,扩大了分析测试、应用技术测试实验室”面积,重点发展公司分析测”试以及应用技术能力,有助于公司整体产品及服务的提升。其中新研发中心的分析测试中心和应用技术测试实验室将取代原有的分析实验室和应用实验室,原有的“实验区域:将进:行改造用于工艺研发、创制研究、等。

  与其他同行业上市公司相比,发行人目前的人均研发面积较低,比较情况详见本题回复“(三)结合发行人所处行业产品迭代或技术发展方向等情;况,分析研发中心项目开展相关领域研:发的必要性;结合研。发中心项目募集资金主要用于土建及装修投入、设备购置及安装的情形,说明募集资金使用与研发活动的联系,是否符合投向科技创新领域相关要求”,公司本次新建研发中心项目规模具备!合理性。

  综上所“述,尽管研发中心不直,接产生经济效益,但核心!技术及设计能力的提升有助于公司进一步建立和保持市场竞争力,进而为公!司持续经营能力和长期经营业绩提供有力保:障,新建研发中心项目的实施具有必要性、合理性。研发中心未来建成后将全部用于公司自用,不会出现长期空置或对外出租/出售的情况,不存在涉及变相投资房:地产业务。

  本!项目共提?供7,600方/天污水处理能力,以配套张家港市飞翔医药产业园污水处理规划。本项目将分为两个子项目:1)张家港市飞翔医药产业园配套4,000方/天污水处理中水回用与零排放改扩建,公司在原,2,000方/!天中水回用与零排放装置的基础上进行技术改造,并扩建2,000方/天中水回用、与零排放能力;2)张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目,项目将新增相关污水处理装“置,使污水达到《生物制药行业水和大气污染物排放限值》(DB32/3560-2019)排放标准。

  该项目是公司现有主营业务水处理及膜应用的延续,需自。建工程和购买:设备,与公司现有。的2,000方/天中水?回用与零排放。项目经营模式一致。

  公:司原2,000方/天中水回用与零排放项目将更换高性能膜系统和辅助设备,主要建设内容如下:

  公司同时新增 1套污水处理中水回用及零排放装置,设计“污水处理规模为2,000方/天,中水回用与零排放装置采用“AAO+MBR+超滤+软化+纳滤+反渗透+电渗析+双极膜电渗析”工艺,该项目新增废水来源为张家港市飞翔医药产业园规划引进的医药项目中含氮磷生产废水及生活污水。

  新建配套3,600方/天污水处理项目主要建设内容为新增1套3,600方/天达标排放!污水处理装置,装置采用“调节?池+AAO+M?BR+化学除磷”工艺,废水主要来源为医药园区内不含氮磷的生产废水和医药园区内属于战略新兴企业的生产废水、生活污水及商业废水,处理后达标的尾水排入河流。

  项目 产品大类 具体产品 现有产品品种差异 性能区别 技术区别与联系 应用领域差异 核心技术与现有技术关系

  污水处理项目 水处理膜及膜应用 张家港市飞翔医药产业园配套4,000方/天污水处理中水回用与零排放改扩建 在原有产品的基础上,新增BPED系统,替代、原有的蒸发系统。将ED系统得到的浓盐水,拆分成酸和?碱,回用于生产;且没 本次中水”回用与零排放装置采用“AAO+MBR+超滤+软化+纳滤;+反渗透+电渗析+双极膜电渗析”工艺,中水得水率可 本次项目新增了BPED系统。目的是将浓水进行拆?解。制得的”稀硫酸、稀盐酸和低浓度液碱回用于污水处理系 新增产能主要处理园区规划引进的医药项目中含氮磷生产废水及生活污水,中水全部回用不外排 使用到以MBR为核心工艺的可生化污水的提标改造与超低排放技术与成;套装备、膜法工业废水资源化技术与成套,设备、以纳滤膜为核心的难

  有固体盐产生(原有产品最终是以固体盐形式存在),减少固废的排放及处理费用 达95% 统中 降解工业废水处理技术

  水处理膜及膜应用 张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目 现有的2,000方/天!污水,处理能力为中水回用与零排放,本次3,600方/天污水处理为达标排”放 本次项目采”用达标排放的处理工艺,不同于现有的中水回用和零排放技术 采用富淼膜科技专有技术-双层高效MBR系统对沉淀池出水进一步降低COD和SS 园区内不含氮磷的生产废水和医药园区内属于战略新兴企业的生产废水、生活污水及商业废水,处理后达标的尾水进行排放 核心技术为以MBR为核心工艺的可生化污水的提标改造与超低排放技术与成套装备,采用成熟A2O生化处理;工艺,结合发行人专有技术双层高效MBR系统发展而来

  本项目不涉及新产品产能的增加,建设内容主要是开展信息化升级及现有工厂车间自动化、数字化、智能化。改造,打造数字!化工厂。项目的?实施覆?盖并完善采购、生产、物流、产品研?发等全:业务“流程,为业,务发展、企业经营决策提供更好的支持,为公司战略的实施提供有利保障。

  目前,公司尚未建立完善的智能化体系,生产运营的数字化水平仍存在提高空间。尽管公司在生产过程中已“经采用了DCS等自动化手段,在运营中已经建立SAP和OA等信息化的运营系统,但是从:整体运营,与:管理来看,存在着信息系”统分散、流程衔接不够通畅或者缺失等情,形,已不能适应未来快速发展和内部运营管理的需要。本项目的实施将对公司现?有情况进”行优化提升:首先,通过“采用新的信息化系统,实现数据采集从人工采集到智能采集的转变,以保证数据的准确性和及时性,同时通过车间设备自动化、智能化管理,最终致力于实现整体车、间智能化;其次,对公司业务开展集成化管理,通过数据接口,标准化打通各系统壁垒,实现整!线集“成,实现透“明化、实时化共、享。通过”本项目。的实施,公司将逐步建立起完整”的工业化;互联网平台,从而实现业务过程自动化、智能化,不断提高公司生产水平。

  (二)结合市场容量、行业发展趋势、发行人市场占有率、现有及在建项目建设完成后产能利用率情况、发行人主要客户情况、在手订单情况等方面,分析化学品及单体项目与分离膜项目新增产能能否消化

  公司产品下游需求空间广阔,以在水溶性高分子收入占比在70%左右的聚丙烯酰胺系列产品为例,根据Mordor Intelligence的,统计数据,该系列产品预计市场2024年将达到236.45万吨,2019-2024年年均复合增长率为5.37%。

  中“国聚丙“烯酰。胺市场、预计”2024年将“达到97.20万吨,2019-2024年年均复,合增”长率将达,到6.13%。根据Grand View Resear”ch的统:计数据,2022年全球水处理化学品市场规模预计达到 347.50亿美元,2016-2022年年均复合增长率为4.90%;其中,2022年全球水处理凝聚剂及絮凝剂市场规模预计达到72.94亿!美元,2016-2022年全球水处理凝聚剂及絮凝剂年均复合增长率为4.75%。近年来“在产业结构调整和产业升级等因素的驱动下,国家陆续出台了一系列产业政策大力推进精细化工及下游行业发展,随着制浆造纸、矿物洗选、纺织印染、油气“开采等,领域。工业绿色”化要求的提升,将有效促进公司水溶性高分子产品的需求提升和收入增长,发展、前景较好。

  膜技术在水处理中的应用范围相当广泛,既可:用于给水处理,也可用于废水处理,在某些特殊行业的水处理中也有涉足,且其应。用规模在不断扩大,是分离膜的:主要应用领域。根据膜工业协会数据,2016-2019年,膜产?业的年!增长速度在。20%左“右,2020年已经达到3,108亿元的规模。根据前瞻;产业研”究院,数据,预计2024年中国膜产业市场规模可以达到3,630亿元。

  根据GGII的:数?据,我国的反渗透膜跟纳滤膜(RO/NF)的市场规模预计2022年可以达到56亿元,超滤、微滤膜等产品的市、场规模预计可以:达。到64亿元,具体情况如“下:

  综上,化学品领域、水处理膜及膜应用领域未来市场:广阔,化学品及单体项目与分离膜项目新增产能可以被市场有效消化,产能扩张具有必要性、合理性。

  原:料和资金供应状况的改善、全球化产业结构调整及产能转移趋势的加快,我国精细化工行业呈现出快速增长的趋势。以水溶性高分子品类中最大品类聚丙烯酰胺行业为例,据行业协会统计,自2010年以来,国内聚丙烯酰胺整个行业产能增长约两倍以“上,但国!内生产厂家从:近200家”减少至目前?三十余家,市场集中。度迅速”提高。未来水溶性,高分子将呈现出三大趋势:

  水溶性高分子产品不再局?限于传统产品,功能更新、更强大!的新型水溶性高分子?逐渐出”现在人们视野中,应用于医疗、电子、新能源、新材料、节能环:保领域。的新型水?溶性高分子成为人们的研究对象。新型功能性单体的创新将推动水溶性高分子产品的新发展。

  随着对水溶性高分子应用的深入研究,各生产企业逐渐了解到用户使用时的功能需求,产品开发也更有针对性。早期的产品应用中仅利用水溶性高分子超高分子量的絮聚和增稠、功能,后续逐渐发展出对水溶性高分子亲水性、生物。降解性、表面活性、电中和性、流变性等多:种新功能的利用,从而衍生出更多产品类型,适用于更加细分的市场用户。就传统的絮凝和增稠应用而言,针对不同水质情况也衍生出更多离子度/分子量的搭配方案,引入更多功能性?单体,使产品在不同水质、不同设备下实现更优越的表现性能。例如在油田驱油行业,为使高分子产品在地下高盐高温环境下具有更高的粘度,生产企业开发出诸如疏水缔合、交联、梳型聚合物;等多种,结构的水溶性高分子,满足产品应用特殊需。求。

  在水溶性高分子功能化的趋势下,对聚合使用的功能性单体、聚合过程的控制、高分子结构的设计能力提出了更高的要求。传统意义的自由基聚合不可控理念也逐渐动摇,科学家们也开始对自由基聚合过程进行控制,包括从设计阶段就控制产品的组成与结构,控制!副反应的:发生,控制支化交联的倾向,甚至开始设计大、分子引发剂合成:具有三维结构的水溶性高分子。

  理,在某些特,殊行业的水处理中也有涉足,且其应用规;模在不”断扩大,是分离膜。的主要应用领域。2016-2019年,膜产业的年增长速度在20%左右,2020年、行业规模已经达到3,108亿元。近年来,膜分?离工艺“在原:水处理、废水处,理和资源,回”用等领域展现出良好的发展前景与趋势:

  以超滤和纳滤技术为核心的全膜法饮用水深度处理技术已在国家科技重大专项“水体污染控制与治理”的饮用水安全保障示范工程得到推广应用,该技术通过对膜技术的集、成应用,形成一套完整的饮用水深度处理?工艺,对我国市政供水领域的提标改造、满足居民高品质饮、用水;需,求,以及推动国!产膜技术的”规模应用和产业化发展,均具有重要意义。

  随着党中央、中央人民政府《乡村振兴战略规划?(2018-2022)》发布和实施,乡村振兴、全面小康已成为中国未,来。十年、二十年的发展主线。伴随美丽乡村,的建设,村镇一级对污水治理的需求正快速提,升,移动式污水处理站、集装箱式一体机处理、智能可移动膜生物反应器等技术正努力解决农村污水排放分散、难以集中等难题,有效降低了污水处理成本,减轻了地区环?境治理负担。

  将工业废水、市政污水提标到城镇一级A至地表Ⅲ类水体的标准,实现超低排放,是解决我国水污染问题的关键举措。膜法水处理技术与传统沉淀技术、活性污泥技术等相比具有出水水质好、工艺简单、占地面积小、污泥产量少等优点,在市政污水及工业废水的提标改造过程中具有广阔!的市场空间。

  传统的水处理工艺无法解决排放水中盐含量过高的问题,我国部分地区已出台排放水盐含量的限制指标。利用,多膜组合技术将含盐废水中的混合污染物”和盐分进行有效的分级分离,实现水中各“类物质?的资源化回收,是水处理膜及?膜应用技术进一步研究和发展的重要方向。

  膜分离技术最突出的特点是高效节能,它可在常温下实现对各组分的分离、提纯、浓缩,因此膜分离,技术可应用于不同行业的生产工艺过程。例如,膜法制糖新技术,就是利用分离膜精确的物理筛分作用,实现甘蔗混合汁的除杂、澄清、脱色?和浓缩。膜法卤水提取电池级锂的工艺采用无机陶瓷膜、有机纳滤膜、反渗透膜、电渗析膜集成耦合的方式得到电池级碳酸锂产品,解决了卤水提锂传统工艺中耗时长、氯化锂浓度低、收率低、化学药剂消耗量大、产品纯度低等问题,为高镁锂比盐?湖卤水的大规模低成本生产高品质碳酸锂提供了一条理想技术路线。

  综上,水溶性高分、子产业朝着:应用领域”更加广泛、多样化、细分、方向发展,集中度将会进一步提升,而水处理膜产业随着超滤和纳滤技术为核心的处理技术持续进步,下游领域发展更加广阔,这些都为募投项目的产能消化提供有利保障。

  经过多年在亲水性功能高分子技术领域的深度耕耘与发展,公司在水处理和工、业水过程等水基工业市场享有较好的市场声誉,公司研发、生产的多个系列;的亲水性功能高分子产品得到了国内、国际众多大型用户的长期使用,在细分市场领域具有较强的市场竞争力。在阳离子型水;溶性高分子中,阳离子型聚丙烯酰胺和聚二甲基二烯丙基氯化铵是应用规模最大和最为重要的两大品类,公司在该领域具有较强的市场竞争力。根据全国功能高分子行业委员会统计,公司的造纸用聚丙烯酰胺产品在2020年市场占有率位居国内第二,阳离子型聚丙烯酰胺产品率在2020年市场占有率位居国内第四,阴离子型聚丙烯酰胺产品报告期内的市场占有率排名国内十至十五位,水处理用聚丙烯酰胺产品报告期内的市场占有率排名国内前十位。

  功能性;单体具有较高的生产!制造门槛,国内生产企业相对较少,公司作为规模化的功?能性单体生产商,拥有较高的市场占有率,以DMDAAC为例,公司从产品品质和产量上,都是市场领先的生产商之一。水溶性高分子产品下游应用领域多,客户群体大,市场相对分散。公司在提供较全面产品系列的同时,深耕细分应用领域,例如在对产品要求较高的制浆造纸领域,凭借持续的产品开发与贴近客户的应用服务,得到了?众多下;游客户!的认可,具有较高的品牌影响力和市场占有率,2020年公司在此领域的市场占有率进一步提升。在水处理,膜及膜应用市场上,公司市场整体占有率水平较低。2020年,公司在与国;际膜、品、牌?的竞争中,成功赢得!了台湾市场TBR公司的大额“膜产品供应?订单,公司膜产品进一步得到市场认可,业务发展开始突破。

  综上,公司在水处理和工业水过程等水基工业市场享有较好的市场声誉,水溶性高分子与功能性单体拥有较高的“市场占有率,水处理膜及膜应用市场上虽然目前市场占有率较低,但是随着产品得到市场认可,未来市场占有率将逐步提升,预计化学品及单体项目与分离膜项目新增产能可以得到有效消化。

  公司水溶性高?分子、功能性单体销”售收入合计占比达到80%左右。其中水溶性。高分子、功能性单体由张家:港工厂、南通工厂进行生产,两个主要工厂的产能和产能利用率情况如:下:

  化学品及单体项目公司!预计在T+24月建成开始即可实现产品销售,建设;完成后将新增产能93,564吨(折百前),并于T+72月可达产,期间产能利用率依次分别为0%、10%、30%、50%、75%、100%。具体情况如下:

  公司目前;具备,一定的纳滤膜和反渗、透膜元件卷制生产能力,暂无纳滤、反渗;透膜:片底膜和涂膜的生产能力,无产能利用率数据。募投项目将建成从高选择性纳滤膜的底膜制造到涂覆膜片的规模化制造能力,同时进一步配套扩产!纳滤膜和反渗透膜元件。卷制生产能力。

  项目建成后预计在T+24月开始即可实现产品销售,并于T+72月可达产,期间产能利用率依、次分别为0%、15%、30%、50%、80%、100%。具体情:况如”下:

  污水!处理项目分为4,000方/天污水处理中水回用与零排放改扩建、新建配,套3,600方/天污、水处理!项目。

  4,000方/天污水处理中:水回用:与零,排放改,扩建包括!对现有2,000方/天中水回”用与零排放项目改造,同时新增,2,000方/天中水回用与零排放污水处理量。新增的2,000方/天污水分为200立方/天高氨氮废水和1,800立方/天“较高氨,氮废水,该项目会产生500立方/天的工业回用水和1,500立!方/天的锅炉补给水。项目将于T+,132月(第11年。)达产:

  新建配套3,600方/天污水处理项目于T+132月(!第11年)达产,建成后的产能利用率如下:

  报告期内公司来自前五、大客户的销售收入占公司主营业务收入的比例分别为33.99%、30.62%、29.96%。和31.66%,主要客户包括:索尔,维投资有?限公司、江苏、恒峰精细化学股份有限公司、玖龙环球(中国)投“资集团有限公!司、ECOLAB、山东世纪阳:光纸业集团有限公司等,公司与上述主要客户合。作关系稳定。

  化学品及单体项、目中的水溶性高?分子以及功能?性单体同类产品目前销售情况稳定,主要产品的整体产销率常年保持在95%以上,预计募投项目建成后,主要产品的产能可以得到有效消化。分离膜项目的产品目前虽然没有实现大规模销售,但是随着下游市场的开拓,公司膜产品;正在逐步得到市场认可。

  公司的水溶性高分子产品定位于水处理及工业水过程领域的中高端市场,与爱森、索理思、凯米拉等,国!际化工巨头形,成竞争。公司积累了丰富的优质客户资源,销售区域辐射全球,主要客户包括苏伊士集团、巴斯夫、艺康等全!球知名企业。在制浆造纸领域,公司主要客户涵盖了国内外造纸行业领先企业,包括APP集团、玖龙纸业、理文造纸、华泰股份等。同时公司借助多年在水基工业的服务经验和庞大客户群体,深度挖掘现有客户需求,通过资源整合、战略投资和自、主研发,在膜材料制备与膜产品制造、膜系统集成与应用等方面快速形成了新的核心技术,实现了在水处理膜及膜应用领域的开。拓与增长。

  公司的水处理化学品、工业水过程化学品等主导产品得到了国内客户广泛认可,在国。内市场保持较高的品牌美誉度,及较高的市场占有率。公司已经构建了覆盖面较为广泛的产品销售与服务网。络。为配合公司募?投项目的实施,公司将继续完善营销网络的构架,提升市场团队的销售能力和服务能力,提升公司的品牌渗透力,提高公司产品的市场占有率,实现公”司发展的中长。期战略目标。同时膜产品是消耗性产品,其使用寿命一般是3-5年,目前旧膜替换市场规模很大,早期由于国内膜产品的技术和品质不过关,大量膜系统采用进口膜产品,随着公司膜产品的品质和性能逐渐提升,性价比较高的膜产:品完全可以替代进口。鉴于膜系统的终端用户集中在制浆造纸、水处理、矿物加工、油气开采和。纺织印染等大!量用水的行业,而公司与这些行业客户群有着长期业务合作,富淼膜科技可以继续深耕这些市场。

  在国家大力推进“一带一路”建设的背:景下,公司?目前的、市场布局和发展计划深度契合了“一带一路”的发展理念,主要体现在两个方面:一方面市!场区域高“度契合。公司目前外销客户重点在东?南亚、中东以及非洲等“地,未来:还将深度开拓这些区域的客户与市场,与当地企业进行战略合作,设立办事处,建立营销网络;另一方。面与客户的配套合作。公司水处理及工业水过程化学品的客户包括国内造纸龙头企业、矿物加工企业、油气开采企业;等,这些客户“也紧跟“一带一路”战略:布局海。外市场,在东南亚、中东、非洲等地新建工厂,从而带动公司水处理;及工业水过程化学品、水处理膜材料与膜产品以及水处理膜应用技术的海外市场收入。未来,随着“一带一路”战略的深:入实施,公司海外”市场的销售比例将逐;步提升。

  针对水基工业领域“的大客户,公司采用“产品+深度技术服务”的服务型;销售模式,为其提供定制化的。产品组合方案,根据需要提供配套加药设备及设备维护保养服务,提供应用技术。指导、现场操作指导、运行故,障诊断与分析等深度技术服务,及时“帮助客户解决。问题。相较于单纯提供产品及基础技术服务,公司的服务型销售模式能够更好地保障产品应用效果,提供定制化产品及深度技术服务,有助于增强客户粘性。

  公司将进一步充实高素质:的营销人才,强化业务能力培训,提升技术服务水!平,积累客“户服务经验;同时,增强销售团队与应用技术支持。团队之间的协同与配合,帮助客户实现更大的产品应:用价值,推动水基工业绿色发展和水生态保护事业。

  综上,公司依靠、产品口碑积累了丰富的优质客户资源,销售区域辐射全球,在制浆造纸“领“域,公司主要客户涵盖了国内外造纸行业领先企业,同时公司借助多年在水基工业的服务经验和庞大客户群体,深度挖掘现有客户需求,通过资源整合、战略投资和自主研发开拓市场,预计募投项目产能可以得。到有效解决。

  截至2022年3月底,公司!水溶性高、分子、功能性单体、分离膜在手订单情况如下:

  由上表可见,公司各业务类型在手订单充足,下游客户所处行业主要为制浆造纸、水处理、矿物加工、纺织印染”和油气开!采等“行业。长期以来,我国高度;重视工业的可”持续性发展,从节能、降耗、减排、循环利!用等方面出台一系列相关法规和政策,如《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国循环经济促!进法》、《工业绿色发展规划》、《绿色制造工程实施指南》等;政策,推动我国工业绿色发展。同时造纸、石油、化工、印染、矿产”等行业的发展规划!和相关?法规也体现了、工业绿色发展的要求。在注重环保和资源循环再利用。的环境和政策要求下,下游行业客户对公司产品的需求将不断增?长。

  综上”所述,化学品与分”离膜的市场容量具有较高增长潜力,所处行业未来具有广阔发展,前景,公司作为水基工业的专业产品与服务供“应商,在工业绿色发!展要求提:高、水生态保、护力度加,大的背景下,面临着较为广阔的发展。空间;同时公司现有项目产能利用率趋于饱?和,在建项目建设完成后将有效缓解产能不足的处境;公司积累了丰富的优质客户资源,销售区域覆盖境内外,与主要客户合作关系稳定,下游客户未来可有效消化在建项目的新增产能;随着未来募投项目陆续投产产能提升,未来订单金额将进一步提升,因此本次化学品及单体项目与分离膜项目新增产能:预计可以得到有效消化。

  (三)结合发行人所处行业产品迭代或技术发展方向等情况,分析研发中心项目开展相关领域研发的必要性;结合研发中心项目募集资金主要用于土建及装修投入、设备购置及安装的情形,说明募:集资金使用与研发活动的联系,是否符合投向科技创新领域相关要求“

  1、结合发行人所处行业产品迭代或技术发展方向等情况,分析研发中心项目开展相关领域研发的必要性

  发行人所服务行业主要为制浆造纸、水处理、矿物加工、油气开采和纺织印染,造纸行业纸浆的原料变化、水处理行业脱水要求变化、矿物加工原料组成变化、油气开采深度及地质情况变化等,均要求公司产品做出相应的迭代与升级。公司在进行产品技术升级时,需要根据客户生产工艺、应用场景变化的情况,及时调整产品技术参数及应用方法;而本次研发中心项目重点发展的正是公司分析测试以及应用技术方面的能力,有助于公司整体产品及服务的提升。

  公司的研发活动通常包括市场调研、技术需求”提出、产品技术指?标与参数制定、技术路线确定、实验。室小试、中试、工艺放大、生产,装置设计、生产线、建设、产品应,用方案与,技术开发等!环节。发行人根据产品性能提升、生产工艺改进、行业技术发展方向研判、客户需求等因素提出项目需求和具体研发内容,制定项目应达,到的技术指标和参数,同时在实验室阶段安排技术研发人员协助进行试验,完成实验室阶段的研发工。作后进行工业化转化,最终应用于实际生产过程中。新的研发中心项目建设可以有效提高发行人的研发效率和产品开发速度,具体的必要性如下:

  富淼科技以水溶性高分子及功能性单体的生产及销售为业务主体,下游市场涉及制浆造纸、水处理、矿物加工、油气开;采和纺织;印染等。领域。富淼科技正在实施的业务拓展战略是大力发展水处理膜及膜应用领域。本项目的建设是实现公司战略目标的重要举措。

  我国精细化工和;膜产业正:在迎来新发展机遇。研发能力对水溶性高分子、功能性单体及膜产品生产企业的生存及发展起着至关重要的作用,自主创新能力为企业的研发和技术的进步提供了强大的技术支撑。唯有不断增强公:司的研发水平,提高公司自主创新实力,优化生产工艺,提升产品质量,才能更好应对行业发展所带来的挑战。

  目前,公司现有研发场地、研发人员配置及研发设备已难以满足公司未来产品开发和业务拓展的需求。因此,公司迫切、需要加大研发场地的投入,购置先进研发;设备,引进经“验丰富的研发人才扩充研发创新团队,满足公司可持续发展的需求。

  公司在水处理及工业水。过程。化学品、水处理膜产品、以膜应用为核心的水处理工程与运营等业务的拓展战略需要公司具备强大的新产品和新技术研发能力,更为丰富的产品结构可以有力地增强业务协同效应,提升公司盈利能力。

  2、结合研发中心项目募集资金主要用于土建及装修投入、设备购置及安装的情形,说明募集资金使用与研发活动的”联系,是否符合投向科;技创新领域相关要求

  本项目总投资为6,900.00万元,前次募集资金最终实际到位4,219.62万元。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金主要用于项目中的土建及装修投入、设备购置及:安装,均为资本性投入,共计;投入1,960.95万元,具体投资构,成情况如下:

  序号 项目 总投资 首发募集资金投入金额 尚需投入金额 拟使用、募集资金投资金额

  研发中心项目募集资金用于土建及装修投入、设备购置及、安装,主要是因为公司现有研发场地、研发人员配置及研发设备已难以满足公司未来产品开发和业务拓展的需求。因此,公司迫切需要加大研发场地?的投入,购置先进研发设备,引进经?验丰富的,研:发人才扩充研发创新。团队,满足公司可持续发展的需求。

  富淼产品与技术展厅 740 100 640 在线反应型纤维改性剂计量添加设备 纤维改性剂快速溶解设备各1套

  分析测试中心 740 200 540 液相色谱仪-质谱联用仪气相色谱仪-质谱联用仪Zeta电位分析仪超。高效聚合物色谱气相色谱仪表面张力分析仪 红外光谱仪离子色谱仪气相色谱仪各1套

  应用技术测试实验室 2,180 600 1,580 动;态纸页成型器,增强剂在线配置仪纳米粒度仪纤维形态分析仪动态滤水仪平滑度仪实验室沉降评估仪中试板框压滤机纸张检测设备各1套

  应用技术测试实验室 2,180 600 1,580 造纸、水处理、矿物加工、油气开采、日化、保水材料、膜应用研究与评估

  公司现有研发实验室主要用于工艺研发、分析测试、油气!产品开:发等,而本次募投项目建,设内;容包括富淼产品与技术展厅、分析测试中心、应用技术测试实验室、膜应用设计中心和其他辅助用房;本次研发中心项目是公司现有研发实验室的升级与”补充,将进一步扩大分析与应用方面的实验室面积,新项目的分析测试中心和应用技术测试实验室将取代原有的分析实验室和应用实验室,原属分析与应用实验区:域将进行改造用于工艺研发、创制;研究等。

  目前,公司现有研发场地、研发人员配置及研发设备已难以满足公司未来产品开发和业务拓展”的需求。因此,公司迫切“需要加大研发场地的投入,购置先进研发设备,引进经验丰富的研发人才扩充研发创新团队,满足公司可持续发展的需求。发行人,本次募投项目。新建;研发中:心5,000平“方?米,建成。后预计短期新,增研发人”员40人,发行人研发中心投入前后人均办公面积与可比公司的比较情况如下:

  指标 发行人2021年12月31日 发行人研发中心投入后 清水源 泰和科技

  根据可比公司清水源2019年披露的创业板公开发行可转换公司债券募集说明书显示,其研发综合楼和济源营销中心建成后约14,817.42平,方米,根据其原值分摊估算研发综合楼面积约为12,930.68平方“米,研发人员数量?以2021年度披露的研发人员数量117人估算,单位人均研发面“积为110.52平方米/人,高于发行人的人均研发面积。

  根据泰和科技首次公开发行股票并在创业板上市招股;说明书,募投项目建设一座8层的研发中心楼,总建:筑面积6,400平方、米,其中:设计研发办公及实验:中心3,000平方米,检测;中心及检测办公,2,300平方米,仓储。面积500平方米,资料室、培训室、展览室、会议室及其他附属配套600平方米;同时配套、建设相应“的研发、实验、检测设备等。因泰和科技未披露研发中心投!入、前的研发”面积,假设其研发总面积即为该研发中心面,积 6,400平方米,假设其研发人员数量以2021度报告披露的106人估算,预计单位人均研发面积为、60.38平方。米/人,高于“发行人目前!的人均研发面积。

  另外根据公开?资料搜集,选取;化学原料和化学制品制造业(C26)部分上市公司人均研发面积情况,与公司对比如下:

  序号 公司名称 用途 建筑面积(平方米) 研发人数(人) 人均面积(平方米/人) 人均研发面积数据来源

  5 湖南海利 研发 10,305.00 126 81.79 关于《湖南海利化工股份有限公司非公开发行股。票申请文件反:馈意见》的。回复(修订稿)(2017年2月)

  6 晶瑞电材 研发 8,150.00 98 83.16 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(2021年8月)

  7 润禾材料 研发 8,338.78 。87 95.85 关于拟购买研发楼的公告”(?2019年10月)首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(2017年11月)

  由上表可知,发行人目前人均研”发面积较低,募投项目研发中心建成后,发行人研发人员的人均面积提升,有利?于进一步提高研发实力、激发技术潜力。研发中心;建成后,将专注于功能性单体、水溶性高分子以及膜应用的研发和测试,通过购置先进的研发检测设备及软件,建设国内一流的研发平台,吸引行业内高端人才,助力公司,在核心技术及设计能力等方面领先竞争对手,提高企业市场竞争力。

  1 BTG颗粒电荷密度测试仪 4 测试电荷密度 工艺研发实验室3台,分析实验室1台

  14 zeta电位检测分析仪 2 测试zeta电位 应用实验室、油气实验室

  18 动态滤水保留仪 2 测试滤水、保留效果 应用实验室、博亿化工实验室

  24 激光散射”粒度分布分析:仪 3 测试悬浮物粒径 应用实验室、油气实验室

  序号 设备 数量(台、套) 具体用途以及设置的合理性,与项目目的的匹配关系 所属实验室

  2 在线反应型纤维改性剂计量添加设备 1 应用于造纸应用测试 富淼产品与技术展厅

  本次研发中心建设项目将部分资金用于研发设备的采购,采购设备的内容包括应”用于造纸应用测试、材料分析-微观结构、水&膜,应用测试、水处理应用测试等用途,与公司已有的研发设备互相补充,为开展水溶性高分子、功能性”单体、水处理、膜新产品及膜系统集成新技术的开发,应用技术开发及应用性能优化与提升等研究活动提供更为先进的设备条件。

  发行人所服务行业主要为制浆造纸、水处理、矿物加工、油气开采和纺织印染。公司所服务的行业随着经济技术发展工艺正逐步发生变化,造纸行:业纸浆的原料变化、水处理行业脱水要求变化、矿物加工原,料组成变化、油气开,采深!度及地质情况变化等,均要求公司产品做出相应的迭代。与升级。公司在进行产。品技术升级时,需要根据客户生产工艺、应用场景;变化情况,及时调整产品技术参“数及应用方法;而本次研发中心项目重点发展的正是公司分析测试以及应用技术方面的能力,有助于公司整体产品及服务的提升。综上,该项目募集资金:使用有助于公司;分析客户需;求,快速迭!代产品性能,提升服、务客户能力,符合投向科技创新领域相关要求。

  (四)化学品及单体项目、分离膜项目以及研发中心项目的当前建造进度及后续建造、投产计划,自筹资金“使用情况,本次募”集资金是否存在置换董事会前投入资金的情形

  1、化学品及单体项目、分离膜项目以及研发中心项目的当前建造进度及后续建造、投产计划

  由于:新冠疫情对工程建设的影响,年产3.3万吨水处理!及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目进度有一定”程度延迟。根据公,司目、前投资计划进展情况,考虑到年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化?学品及其配套 1.6万吨单体扩建项目规模较大,公司采用分步实施建成投产,其中固体型聚丙烯酰胺产线目前已完成设备安装,正在进行调试,于2022年6月试生产;乳液型聚丙烯酰胺及水分散型水溶性高分子产线目前正在安装设备,预计2022年第三季度试生产;配套功能性单体产线已签订部,分设备合同,预计、2022年第四季度完成设备安装及调试,进入试!生产。

  950 套/年分离膜设备制造项目由于新冠疫情影响以及部分设备的安装、调试稍有延迟导致该募投项目达到预计可使用状态有所延期,目前公司正全力推进设备安装及调试工作,预计在 2022 年第四季度试生产。本项目原、建设期24个月。本项目计划分六个阶段实施完成,包括:初步设计、建安工程、设备购置及安装、人员招聘及培训、系统调“试及验证、试运行。具体如下:

  目,前该项目正在进行设备,购置与安装环节,预计2022年7月;开始人才的招聘和培训工作。

  2022年3月,公司变更了研发中心建设项目实施地点,由张家港市飞翔化工集中区变更至张家港市凤凰“镇望湖路南侧。实施地点的变更将导”致募投项目的整体建设进度延后,经审慎考量,公司拟将研发中心建设项目的建设期延长至2023 年第四季度。目前该项目已获取建设土地,正在进,行前期设计规划以及办理环。评手续。

  本项目原建设期24个月。本项目”计划分五个阶段实施完成,包括:初步设计、建安工程、设备购置及:安装、人员招;聘及培训、试运行。具体如下:

  2021年9月;16日,发行人召开了第四届董事会第十一次?会议,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。

  截至本回复出具日,原IPO募投项目募集资金、尚未使用”完毕,故原IPO募投项目不涉及本次再融资置换董事会前投入资金的情形。

  项目名称 项目投资总额 董事会前自筹资金预先投入金额 董事会后自筹资金预先投入金额

  张家港市飞翔医药产业园配套7,600方/天污水处理改扩建项目 10,825.26 - -

  本次新增募投项目信息化、升级与数字化工厂建设项目不涉及?审议可转债董事会前自筹资金使用,在此次审议可转债董事会后使用自筹资金:20.12万元;张家港市飞翔”医药产业、园配套 7,600方/天污水处理改扩建项目暂不涉及自筹资金使用情况。

  (五)污水处理项目已达成合作意向或签订协议“的情况,所在园区建设及招商引资的最新进展,本次项目建设是否与园区建设、招商引资计。划及未来“预计排放量相匹配;应用发行人产品及核心技术的情况,是否符合投向科技创新领域相关要求

  1、污水处理项目已达成合作意向或签订协议的情况,所在园区建设及招商引资的最新进展,本次项目建“设是否与园区建设、招商引资计划及未来预计排放量相匹配

  目前公司暂未与张家港市飞翔医药产业园签订污水处理项目合作协议,但是根据张家港市凤凰镇人民政府出具的《张家港市飞翔医药产业园总体发展规划(2021-2035年)》文件,明确飞翔医药产业园内保留两处污水处理站,第一处是天普公司污,水处理站,规模400m/d,处理后的出水部:分回用,其余达!标排放。第二处是。富淼公司污水”处理站,规划原址扩?建,扩建后的规模为7600 m/d。

  该园区未来入园企业排放污水将与园区内污水处理站签订污水处理合作协议;发行人已在募集说明书中充分提示项目建设“期长、受产业园区招“商引资情况影响较大、未来客户对公司水处理服务需求存在不确定性、预期经济效益存在不达预测的风险等。

  根据张家港市飞翔医药产业园总体发展规划以及对当地政府负责园区开发建设招商的工作人员的访谈,园区2018年即开始拆迁征地工作,目前招商工作正在有序开展中,招商引资情况预计园区设立后第三年约有20%企业入驻,第五年有50%企业入驻,第8年有70%入驻,预计第。11年能够。全,部入驻。根据当地!政府负责园区开发建设招商工作人员出示的最新?招商进展文件,园区目前已与9家医药公司建立合作意?向,项目涉及化学原料药及中间体、生物医药制品、创新型疫苗等领域,部分公司已现场考察过当地园区,具体项目落地方式正在积极洽谈中。

  该医药产业园定位积极发展高端原料药、大品种化学合成药,同时加快培育诊断试剂、疫苗、血液制品、生物工程等生物医药产业,配套发展医药研发及检测等服务,形成以原料药及制剂产业为特色主导,以生物医药为新兴培育,以医药研发、检测服务等为配套服务的产业体系。而生物药、化学合成药等产品的生产以及企业的入驻势必产生大量工业;污水和生活污水,并且医药研发生产企业对污水、处理等基础公共设施有着较高要求,鉴于医药产业园的目标企业及公用配套设施的特点,污水处理项目需要在园区企业进驻前完成建设,因此该项目的建设具,有必要性和:紧迫性。

  该项目是公司现有主营业务水处理及膜应用的延续,需要自建工程和购买设备以提供服务,与公司现;有的2,000方/天中水回用与零排放项目、经营模式一致。

  污、水处理项目的实施主要基于、公司的膜产品及膜应用技术,包括能够将高COD、高氨氮、难生化降解的有机废水进行深度处理的新一代高效能MBR膜,能够高效率拆分一价盐和二;价盐的,高选择:性纳滤膜,能够抗污染的反渗透膜,能够高效浓缩水体中盐分的ED膜,以及能够将水体中盐分处理成稀酸和稀碱的双极膜。该项目将会应用公司现有的MBR膜产品,以及募投项目分离膜项目生产的纳滤膜和反渗透膜产品,同时结合公司在园区现有膜法污水处理所积累的运营经验,以及其他水处理膜应?用项目上的成果积累;该项目所应用到的核心技术情况参见本题回复“(一)各募投项目涉及的具体产品、相关技术或具体建设内容,募投项目产品与发行人现有产品在品种、性能、技术及应用领域的区别,相关技;术与;现有技术的关“系,建设:内容与现有:业!务的联系及差异/4、污水处理项?目”相关内容。

  该污水处理项目属于《。上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》之节能环保领域。根据《战略性新兴产业分类(2018)》,该项目属于“7节能环保产业”之“7.2.5环境“保护及”污染治:理服。务”之“4620污水处理及其?再生利用”,根据《战略性新兴产业重点产,品和服务指导目录》(2016版),该项目属。于“7 ”节能环保,产业”之“7.2.1水污。染防,治设备”之“难处理工业废水处理及回用技术和装备”及“7.2.12水环境污染防治服务”之“支撑高浓度难降解有机废水处理技术的研发与工程化”。污水处理项目是公司水处理膜领域核”心技术和:成果的产业化:应用,是向下延伸产业链的关键手段,也是深化公司在新兴领域业务布局、有助于公司开拓新兴市场的重要途径。

  综上所述,富淼科技污水处理项目符合科创板行业领域要求,满足科创属性评价标准,主营业务属于科技创新领域,本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务,是延续;和加强自主创新能力建设的重要举措,是巩固和发展公司科技创新能力的战略性布局。通过本次募投项目的实施,公司业务规模将进一步扩大,研发与应用结合的能力将进一步增强。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投向紧密围绕科技创新领域开展,属于投资于科!技创新领,域。

  (六)信息数字化建设项目中设备购置的具体内容及涉及的产品类别,结合对产品生产效率的提升作用等分析该项目建设的必要性

  序号 投资内容 数量(台套) 单价(万元) 总金额(万元) 具体内容、涉及的产品、对产。品生产效率的提升作用、

  1.2 二甲基-、1,3-丙二胺流量计更换 1 6 6 质量精度提升10倍(流量计1级提升到0.1级),品质。稳定

  1.3 催化、剂固体计:量;称 1 8 8 提升操作的安全性(封闭投料减少人员。接触伤害),效率提升25%(班组4人,取消1名投料人员)

  ?1.4 甲基丙烯酸甲酯流量计 1 6 6 质量精度提升10倍(流量计1级提升到0.1级),品质稳?定

  1.5 低沸输送。去V803,调节阀,低沸槽液位计 1 4 4 效率提升25%(班组4人,一人操控DCS,自动化后可以减少DCS操控人员1名)

  1.6 进料流量计,进料调节阀 “1 。10 10 质量精度提升10倍(流量计1级提升到0.1级),品质稳定

  1.8 裂解、液接受槽液位、裂解液去V802调节阀、流量计 1 9 9 预计效率提升25%(班组4人,一人操控DCS,自动化后可以减少DCS操控人员1名)

  1.12 固体粉料配置 1 8 8 安全性提升(封闭投料减少人员接触伤害),生产效率提升25%(班组4人,取消1名投料人员、)

  1.13 轻分塔采出进中。间塔流量计、调节阀 1 8 8 效率提升25%(班组4人,一人操控DCS,自动化后可以减少DCS操控人员1名)

  1.15 中间塔出流到轻分塔流量计、调节阀,回流流”量计、调节阀,采出到T421流量计、调节阀 ;1 25 25

  1.18 T421塔出流到暂存罐流量计、调节阀,回流流?量计、调节阀,采出流量、计、调节阀 1 25 25

  1.2.1 液碱(”一期)、氯丙烯(。一期、三期)计量称 3 7 21 质量精度提升10倍(流量计1级提升到0.1级),品质稳定

  1.2.2 氯丙烯滴加控制,一期、二期、三期,滴加流量:计,滴加调节阀 6 4 ?24 效率提升33%(D;CS班组3人,自动化后可以减少DCS操控人员1名)

  1.2.4 在。线H?在调质,在线 8 8 安?全,效率提升12.5%(班组、8人,取消现!场离心操作人员1名)

  1.2.6 包装”(自动!上桶,定位,灌装,码垛)“ 1 !150 150 效率提升”50%(班组2人操作(上桶1人,包装“1人),直接1人即可“完,成)

  1.3.1 氮气切断阀 1 8 8 生产效率提升25%(?班组4人,取消现场滴加人员1名),产品质量:更加稳?定

  1.4.5 液碱滴加流量计、模块称、调节阀、在线! 引发剂滴!加流量计、调节阀 1 5 ”5

  1.4.9 次磷酸钠水溶液滴加流量计、调节阀 1 5 5 生产效率提升25%(班组4人,取消现场滴加人员1名),质量稳定

  1.4.12 液碱滴加流量:计、模块称、调节阀、在线 真空抽入反应!釜、溶及油乳化剂抽入 2 4 8

  1.4.16 自动控制滴加引发!剂! 1 3 3 效率提升25%(班组。4人,取消现场滴加人员1名)

  1.4.17 自动投料配置 2 :6 12 效率提升25%(配方自动生成设置,班组 4人,取消DC”S人员1名)

  1.5.2 聚合、机在线 ,流化床”蒸汽”调节?阀、风门改造、出料切断阀, 1 45 45 ?效率提升、50%,质量稳定,减少现场操作人员1名

  2 MES生产执行系统 181 200 该部分不涉及具体的车间与产品,对效率的提升作用详见下文软件部分描述

  序号 投资内容 数量(台套) 单价(万元) 总金额(万元) 具体内容、涉及的产品、对产品生产效率的提升作用

  一 生产数字化平台 10 1,520 该部“分不涉及”具体产品,主要是对公司整体运营管理效?率的提升

  1.1 大数据产品成本分析、生产:过程模型、无纸化操作 5 20 100 质量稳定,效率提”升12.5%(班组”8人,取消统计、计划人员1名),与MES对接直接按配方生产,费用节降,同期“产能比对,消除瓶颈

  ;2 设备实时”数采、监控、分析 1 420 420 “设备安全,降低异常停机时间

  3 MES生产执行系统 1 580 580 MES是一套面向生产制造企业车间执行层的生产信息化管理系统,位于上层、的经营管理层与物联网。组件层之间。主要用于从订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理,精细化管控生产,实现车间。透明化?管理,实现产品从质量平稳到高质量的提升

  4 TMS运输管理系统 1 120 120 实现货物发运车辆定位,精准物流?跟踪,JIT、配送。

  5 WMS智能仓储系统 1 250 250 实现物料的条码化,库存事务的移动化,出入库,通过上架,下架策略,加速物料”流转,提高入出库效率

  1 LIMS实验室管理系统 1 300 300 以实验室为中心,将人员、仪器、试剂、方法、环境、文件等影:响分析“数据“的因素有机结合,实现分析任务网上分配,检测数据自动化,快速发布,信息共享,分析报告自动生成,质量体“系实施,成本控制人员考?核等

  2 PLM产品生命周期管、理系统 1 178 178 产品全生命周期管理,从产品“的立项,研发,试制,市场应用,改进,终止的全过程数字、化管理,加快研发进程,推动产品创新,助力快速推“出新产品

  1 供应链协同平台 1 160 160 构建采购端的网上协同,从需求,寻源,订单,招投标,发货,财务对账的全程数字化,实现采购合规、降本增效

  2 EHR人力资源管理系统 1 130 130 e-HR,是基于先进的信息和互联网技术的全新人力资源管 理模!式,它可以?达到降低成本、提高效率、改进员工服务模式的目的。e-HR的引入可减少企业人力资源行政的负荷,优化人力资源管理流程,改善人力资源管理部门的”服务质量,提供决策支持,帮助企业实现战略性人力资源管理的转变

  3 电子档案系统 1 150 150 企业所有档案的数字化管理,财务电子化”(电子?发票,电子凭”证),内部其他档案的,数字化,符合法规要求,高效查阅?

  4 合同管“理系统 1 60 60 企业合同的集中管理,对合同的执行,审批,维护,变更,应收,应付全流、程?管迭,并对合同。进行统计分析,实现有关事项的事先提醒

  5 项目管理系统 1 180 180 实现项目的全生命周期管理,从项目准备,立项,合同,计划与进度,成本,变更,安全、等过程的?数字;化,流程化,保证项目的按期高质量交付

  6 非结构化数据中台 1 150 150 业档一体化的非结构数据治理平台,通过文件体系建:立及应用!集成,盘活数据:资产,实现内容协:作,内容资产;化,内容业务!化,内容智能化的发展进程

  7 BPM流程和数据中台 1 200 200 企业业务流程管理平台,集中管理所有审批流,业务流,统一门户,统一用户;认证,多系统集?成,

  8 商务智能分析:平台(B,I) ”1 200 200 大数!据分!析系统,通过,对业务数据、提取,加工,展现,供管理层科学决策:

  9 ESB集成平台 1 150 、150 跨系统集成服务中心,通过配置,统一!调用监控,实现异构:系统的?安全,高效的交互

  由上表可见,该项目的实施将极大提升公司现有产线的自动化水平,提升公司;的生,产效率,同时提升公司生产的安全性,该项目建设的具体必要性如下:

  目前,公司尚未建立完善的智能化体系,生产运营方面数字化水平仍存在提高空间,尽管公司在生产过程中已经采用了DCS等自动化手段,在运营中已经建立SAP和OA等信息化的运“营系统,但是从整体运营与管理来看,存在着信息系统分:散、流程衔接不够通畅或者缺失等情形,已不能适应未来快速发展和内部运营管理;需要。本项目的实施将对公司现有情况进行优化提升:首先,通过采用新的信,息化系统,实现数据采集从人工采!集到智?能采集的转变,以保证数据的准确性和及时”性,同时”通过车间设备自;动化、智能化管理,最终致力:于实现整;体车间智能化;其次,对公司业务开展集成化管理,通过数“据接口标准化打通各系统壁垒,实现!整线集成,实现透明化、实时化共享。通过本项目的;实施,公司将逐?步?建:立起完整,的?工业化互联网平台,从而实现业务过程自动化、智能化,不断提高公司生产水平。

  尽。管公司现有SAP管理系统基本覆盖了采购、生产、销售等大部分业务环节,亦可:进行内部业务信息的传递及共享,但仍未实现公司整体业务的全流程打通。本次项目的实施将公司所有管理模块紧密结合,实现各系统互联互通、业务数据“的统一管理,大大优化并完善公司的业务流程,提升公司内部整体运营管理能力。公司管理”层可通;过改进后的信息管理系统提供的数据进行综合分析,为公司提出更加及时、有效、科学;的决策,实现数据驱动式!的运营业务管:理,有助于进一步提升公司的管理水平和决策能力。

  当前,我国工业”和信息化发展势头持续增强,新一代信息技术与制造技术加速融合的趋势越来越明显。智能、制造是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合,是传统产业开展升级改造,在生”产过程中实现自动化、智能化、精细化、绿色化的基本工具。通过本次项目,公司将着力通过信息化技术改造传统的研发、生产、管理过程,将公司业务各。环节纳入信息化范畴,实现过程。自动化、智能化;同时,公司“通过可视化、智能数据分析,及时发现各环节中可能出现的问题,并对产品设计、性能及生。产工艺不断进行“优化,从而更好;地“提升研发效率、生产效率,并相应地降低各项成!本,提高企业运营,水平。因此,本项目的实施是实现公司规模快速发展和企业管理水平:提高的有效保障,同时符合当前我国工业?信息化的发展潮流,是公司顺应信息化发展趋势的需要。

  (1)查阅行业相关政策、第三方研、究机构报告等“公开资料,获取发行、人经营、计划,分析”相关产能规划的合理性以及、发行!人募?投项;目产能能否充分消化;

  (2)查阅发行人前次募投项目与本次募投项目的可行性研究报告以及相关产品介绍,访谈发行人管理层、技术总监,了解前次募投项目与本次!募投”项目的区别与联系,以及本次融资实施本次募投项目的紧迫性、必要性及合理性;

  (4)核查了董事会及股东大会决议内容,获取并查阅了募投“项目自,筹资金支出银行凭证与合同。

  (1)化学品与分离膜的市场容量具有较高增长潜力,所处行业未”来具有广阔发展、前景,发行人作为水基工业的专业产品与服务供应商,在工业绿色、发展要求提高、水生“态保护力度加大的背景下,面临着较为广阔的发展空间;同时发行人现有项目产能利用率趋于饱和,在建项目建设完成;后将有效缓?解产能不足的处境;在化学品及单体产品方面,发行人积累了丰富的优质;客户资源,销售区域覆盖境内外,与主要客户合作关系稳定,而分离膜产品目前虽然没有实现大,规模销售,但是随着下游市场的开、拓,公司膜产品正在逐步得到市场认可,因此预计下游客户未来可有效消化在建项目的新增产能;随着未来募投项目陆续投产产能提升,未来订单金额将进、一步提升,因此本次化学品及单体项目与分离膜项目新增产能预计可以得到有效消!化;

  (2)”研发中心项目募集资金主要用于、土建!及装修投入、设备购置及安装,将为发行人增加研发场地,添置先进研发设备,引进经验丰富的研发人才扩充研发创新团队,满足公司可持续发展的需求。本次研发中心项目重点发展发行人关于分析测试以及应用技术方面能力,该项目募集资金使用有助于公司分析客户需求,快速迭代产品性能,提升服务客户能力,符合投向科技创新领域相关要求;

  (3)根据化学品及单体项目、分离膜项目以及研发中心项目的当前建造进度及后续建造投产计划和自筹资金使用情。况,本次!募集资;金不存在置换董事会前投入资金的情形;

  (4)根据污水处理项目已达成的合作意向、所在园区建设及招商引资的最新进展以及污水处理项目的特性,本次项目建设与、园区建设、招商引资计、划及未来预计排放量相匹配;根据污水处理项目应用发行人产品及核心技术的情况,该募投项目符合投向科技创新领域相关要求;

  (5)“信息数字化建设项“目的实施将提升发行人现有产品产线的自动化水平,提升发行:人的生;产效率及安全?性,该项目建设;具有必要性。

  1、发行人及其控股子公司、参股公司不属于房地产开发企业,未持有从事房:地产开发经营。业务的资质

  根据《中华人,民共和国城市房地产管理法》的相关规定,房地产开发企业是指以营利为目的,从事房地产开发和经营的企业。根据《城市房地产开发经营管理条例》的相关规定,房地产开发经营是指房地产开发企业在城市规划区内国有土地上进行基础设施建设、房屋建设,并转让房地产开发项目!或者销售、出租商品房的?行为。根据”《房地产开、发企业资质管理规定》的相关规定,房地产开发企业应当按照该规定申请核对企业资质登记;未取得,房地产开发资质等级证书的企业,不得从事房地产开发经营业务。

  根据发行人的《审计报告》、发行人出具的书面说明,并查询住房和城乡建设部房地产开发企业资质查询网站、江苏省建筑市场监督与诚信信息一体化平台,截至本回复出具之日,发行人及其控股子公司、参股公司均不涉及以营利为目的、从事房地产开发和经营活动,不属于上述”规定项下的“房地产开发企业”,未持有从事房地产开发经营业务的相关资质。

  2、发行人及其控股子公司、参股公司的经营范围未包含房地产开发经营相关内容

  根据发行人及其控股子公司、参股公司现行有效的《营业执照》,并查询国”家企业信用信息公示系统网站、企查查等网;站,截至;回复出具之日,发行人及其控股子公司、参股公司的经营范围具”体如下:

  1 发行人 - 聚丙烯酰胺单体及聚合物的生产、加工、销售。液体水溶:性聚合。物和。固体聚?丙烯?酰胺生产、加工、销售。甲基丙烯“酸二甲基!氨。基乙酯、甲醇(、副产:)!的生产、加工、销售。树脂材料、水处理:材料“的销售;膜产、品的销:售;膜分离设备、环保设备、化工设备的销售、化工副产盐(不得用于提炼盐)的生产、销售。蒸汽与电力的生产、销售;工业污水处理;氢的生产、加工、销售。助剂研究及技术,咨询;化工产品、工业助剂的销售(涉及危险化学,品的按许可证经营),技术研发、技术转让;自营及代理各类、商品及技:术的进出口业务。(依法须经批准的项”目,经相关”部门批准后方可开展经营活。动)

  2 富淼膜科技 发行人全资子公司 膜材料、化工原?料及产品的技术研发、销售(危险化学品除外)、技术咨询?及相关技术服务;膜分离设备、环保设备及水处理设备的技术开发、设计、生产、销售、安装、维护、技术咨询!和。技术服”务;货物或技!术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术:进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  3 博亿化工 发行人全资子公司 丙烯酰胺、呋喃树脂、固化剂、铸造涂。料生产;危险化学品经营(按《危,险化学,品经营许可证》核定的经营); 一般;化工品(危险化学品除外)经营;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经、批”准的项目,经相关部门批准后方可开“展经营活动)

  4 金渠环保 发行人全资子公司 环保领域的技术开发、技术服”务和技术咨询;环保工程专业承包;承接、承建:市政给水、排水、污水”处理工;程、工业、废水处理、中水回用工程、水处理工程项目设计、施工、污水、处理运营、河道、湖泊等生态修复治理、农村连片治理工程项目设计、施工;环保设备及水处理设备的研发、销售、安装、租赁、维护及,相关技“术服务;污水处理材料与化工产品(不含危险化学品)的:研发、销售及相关技术服务,企业管理服务;软件开发、销售,软件运行维护服务及信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  5 聚微环保 发行人全资子公司 环保技术、化工产品领域内。的技术开发、技术咨询、技术服务;研发、生产制造、销售:环保设备、水处;理设备、化工产品,并提”供上述产“品的;上。门安、装、维护服务、技术咨询、技术服务;环保设备、水处;理设、备租赁;软件开发、销售、软件运行;维护服务”及信、息技术“咨询服:务。(依;法须经批“准的项目,经相关;部门批准后?方可开展、经

  6 丰阳水务 发行人控股子公司 污水处理;大气污染治理;水处理技术研发、技术推广、技术转让;水处“理系统安”装;污水!处理;厂施工;水处理剂。(除;危化品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营”活动)

  如上所示,截至本回复出具之”日,发行人及其控股子公司、参股公司的经营范围中均未包含房地产开发经营相关的内容。

  截至本回复出具之日,发行人已就其及其控股子公司、参股公司未从事房地产业务相关事宜出具专项承诺如下:(1)截至,本承诺函出具之日,本公司及本公司下属控股子公?司、参股公司均未从事房地、产相关?业务,未持有任何房地产“业务相关资?质,本公司及本公司、下属控股子、公司未来亦不会开展房地产开发及经营相关业务;(2)本公司将严格按照《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的用途使用募投项目用地,本次募投项目用地均为发行人自用,不会将本次募投项目用地对外出租或出售,不会将本次募投项目用地用于房地产开发及经营相关业务;(3)本公司将严格按照相关法律、法规规定以及募集资金管理办法的相关要求,规范使用募集资金,不以任何形式用于房地产开发及经营业务,亦不会投资;房地产开发项目。如违反上述承诺,本公司将依法承担相应法律责任。

  综上所,述,截至;本回!复出具日,发行人及其控股子公司、参股子公司未从事房地产业务。

  (1)检索《中华人民共和国城市房地产管理法》《城市房地产开发经营管理条例》《房地产开发企业资质管理规定》等法律法规关于房地产开发企业、房地产开发经营业务的相关规定;

  (2)取得并查阅发行人、的《审计报告》,了解发行人及“其控股子公司是否存在房地产业务相关的营业收入;

  (3)查询住房和城乡建设部房地产开发企业资质查询网站、江苏省建筑市场监督与。诚信:信息一体化平台,了解发行人及其控股子公司、参股公司!是否具;有房地产,开发企业、资质;

  (;5)查询国家企业信用信息公示系统网站、企查查网站,查阅:发行人及其控股子公、司、参股,公司的:经营范围;

  (6)取得发行人出具的书面说明及就未从事房地产业务相关事宜出具的专项承诺。

  截至本回复出具之日,发行、人及”其控股。子公司、参股公司均不属于房地产开发企、业,未持有从事房地产开发经营业务的相关资质,且经营范围中”亦未包含房地产开发经营相关内容,发行“人及其控股子公司、参股公司均不存在从事房地产业务的情况。

  2.1根。据申报材料及公开,信息:(1)本次发行可转债拟募集资金不”超过45,000.00万元,拟用于投资化学品及单体项目、分离膜项“目、研发中心:项目、污水处理项目、信息数字化建设项目以及补充流动资金项目等,主要包括建筑工程费“和设备购置及安装费;(2)化学品及单体项目单体生产车间三的建设“单价为0.22万元?/平方?米,分离膜项目生产。三车间的建设造价为0.32万元/平方?米,建设地点均位于江苏省张家港市凤凰镇。

  请发行人说明:(1)化学品及单体项目、分离膜项目以及污水处理项目的建筑面积和设备的主要类型、用途、数量与,新增产?能的匹配关系,研发中心!项目的建筑面积、设备数量与项目目的的。匹配关系,信息数字化建设项目的建筑面积、设备用途及数量、运营人员配置与项目目的的匹配关系,说明!投资规;模的合理性;(2)化学品及单体项目以及分。离膜项目车间建设单价存在差异的原因,是否与公司历史建造成本存在差异。

  (一)化学品及单体项目、分离膜项目以及污水处理项目的建筑面积和设备”的主要类,型、用途、数量与新增产能的匹配关系,研发中心项目的建筑面积、设备数量与项目目的的匹配:关系,信息数字化建设项目的建筑面积、设备用途及数量、运营人员配置与”项目目的的匹配关系,说明投资规模的合理性

  1、化学品及单体项目的建筑面积和设;备的:主要类型、用途、数量:与新增产能的匹配关;系

  公司本次募投项目年产 3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目建筑面积为24,174.50m2,完全达产后将新增产能:(1)固体型聚丙烯酰胺15,000吨“/年;(2)乳“液型聚”丙烯酰胺8,000吨/年(折百);(3)水分散型水溶性高分子10,000吨/年(折百);(4)和前述三种聚合物产品配套的功能性单体16,000吨/年(折百)(包括季铵盐类阳离子单体DMC、DMC-12、DMC-16、DAC、MAPTAC、DMBZ 4000吨/年、烯丙基类阳离子单体DMDAAC、DMAAC-12、DMAA?C-16和DMAAC-18 12000吨/年)。

  本次募投项目与公司现有项目相比,新建建筑面积和新”增产能匹配,具体比较情况如下:

  项目内容 产品名称 新项目产能(万吨/年) 建筑面积(平方米) 已建产能(万吨/年) 已建项目建筑面;积(平方米) 备注

  固体聚丙烯酰胺 固体聚丙烯酰胺 1.5 4,300 、3.00 8,500 !新!建建筑?面积和新增产能。匹配,本次工艺与已建项目相比有一定创新

  水分散型水溶液聚合物 PDAC-1 0.80 400 1.00 2,100 新项目设备体积大,效率高,单位产能占地较少

  乳液聚丙烯酰胺 乳液 2.00 1,052 0.40 576 新”项目设”备体积大、效率高,单位产能占地较少

  配套单体 季铵盐类单体(管式) 0.55 450 1.00 1,920 新建建筑面;积和新、增产?能总体、匹配?

  由!上表可见,公司募投项目化学品及单体项目新建单位产能的建筑面积与公司已建的生产项目相比,总体建筑面积与;新增产能相匹配,部分项目由于、采用“新的设计方案,新项目设备虽然体积大,但是效率更高,单位产能占地较少节省了建筑面积,导致单位产能下的建筑面积有所减少。

  根据上市公司公开披露的信。

替换


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