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中钢洛耐:立足高温工业 打造世界一流新型耐火材料科技型企业

作者:替换  来源:  时间:2022-06-11 06:16  点击:

  ——中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

  非常高兴有机会通过网络平台,就中钢洛耐科技股份有限公司”首次公;开发行股票并在!科创板上市进行即时的网上交流。首先,我谨代表:公司董!事会、管理,层以及全体、员工,向长期关?心、支持中钢洛耐的各位投资者;和各界朋友表示衷心的:感谢!并向参加今天网上交流的朋友们表示诚挚的欢迎!

  中钢洛耐致力于为高温工业提供卓越产品和系统解决方案,是中国领先的中高端耐火材料研发制造、工程设计和技术集成服务商。公司现已”形成8个系列、200多个品种的耐火产品体系,广泛”应用于钢铁、有色金属、石油和煤化;工、陶瓷、水泥、玻璃、电力、环保和国防军工?等多个高温“领域,是高温?工业发展不可或缺的”支撑材料。

  公司多年来始终坚持自主研发路线,通过科技?创新与实!践,不断探索高温工:业领域:新技术、新工艺、新装备对耐火材料的新需求,多项技术达到行业先进水;平。

  同时,公司建有先进耐火材料国家重点实验室、国家工程研究中心、国家地方联建实验室和国家耐火材料质量监督检验中心等科研创新平台,先后承担多项?国家、省部级重大攻关专项,获得多项国家、省部级“科技奖项,不断为高温工业绿色制造、可持续发展提供耐火材料解决方案,以创新引领行业技术发。展,为高温,工业创造价,值。

  通过今天的交流,我们真诚地希望各位投资者能客观、全面地了解中钢洛耐,能够更准确地把握中钢洛耐的投资价值和投资机会,给予中钢洛耐持续,的关注和支持!我们坚信,广大投资者的高度信任与大力支持,将是中钢洛耐?成功发行的重要保证。今后我们的发展与广大投资者的利益紧:密相关,中钢洛耐将再接再厉,向着更高的目标迈进,积极提升!企业盈利能力,反哺社会、回馈投资者!谢谢大家!

  欢迎大家参加中钢洛耐科技股份有限公司首、次公开发行股票并在科创板上市的网上投资者交流会。在此,我谨代表本次发行的保荐机构和主承销商中信建投证券股份有”限公司,向所有参加今天网上交流的嘉宾和投资者朋友,表示衷,心的感谢!

  中钢洛耐是我国领先的中高端耐火材料大型生产企业,长期致力于为高温工业提供卓越产品、技术服务和系统解决方案。中钢洛耐科技创新能力突出,多项技术达到行业先进水平。公司拥有先进的耐火材料国家重!点实验室、国家工程研究中心、国家地方联建实验室和国家耐火材料质量监督检验中心等科研创新平台,承担了多项国家科技攻关项目,为国内硅质系列、镁质系列、氧化物系列、复合系列、功能系列等耐,材的开发、推广及应用作出了重要贡献。公司产?品在钢铁、建材、有色金属、环保和国防军工等多个高温领域获得了广泛应用,产品品质得到了中国宝武、中国中冶601618)等国内大型客户的广泛认可,同时产品”出口至美洲、欧洲的多个国家和地区,积累了较强的品牌影响力和良好声誉。

  我们非常荣幸有机会向大家推荐这家优秀的新材料企业。我们相信,中钢;洛耐将以本次发行上市为契机,充分发挥资本市场平台优势和产业竞争优势,厚积薄发,进一”步做大、做优、做强公司,耐火材料”主业,为广大投资者创造更加丰厚的回报,为国家、为社会作出更!大“的,贡献。

  未来,中信建投将继续秉持勤勉尽职和“诚信原则,切实履行!保荐机构的应尽义?务。希望通过我们和公司的共同努力,让广大投资者共同分享企业发展的硕果。

  在此,我们真诚地希望通过本次:网上交流?活动,广大投资者能够更加深入、全面地!了解中钢洛耐,从而更准确地把握中钢洛耐的投资价值和投资机会!欢迎!大家踊跃提问、积极申购!

  中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流活动已临近尾声。在此,我谨代表中钢洛耐,感谢大家对公司本次发行的密切关注和热情参与!感谢保荐机构和主承销商中信。建投及所有中介机构为本次网上交流会顺利举行所付出的努力!同时非常感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供优秀的沟通交流平台。

  通过今天的交流和沟通,我们深切感受到广大投资者对中钢洛耐的关注和期待。相信大家对中钢洛耐的发展前景、竞争优势、公司治理、募投项”目以及发展战略等都有了更为全面的认识和了解,非常感谢;各位提出的问题和宝贵的建议。

  同时我们也深刻意识到作为一家公众公司的使命、责任和“压力,你们的长期?关注:支持是我们不竭的发展动力。我们将不断加大科技创新力度,积极拓展战略新兴材料产业,进一步提升公司核心竞争力。借助资本市场平台,加快由传统耐火材料向新型耐火材料发展,创新引领高温材料产业技术,逐步把中钢洛耐打造成具有全球竞争力和影响力的世界一流新型耐火材料科技型企业。中钢洛耐全体员工将以更加专业、求是的精神,以更加优异的业绩,回报广大。投资者的支持与信任!

  中钢洛耐此次登陆资本市场,是公司发展史上的里程碑,标志着公司将迈上一个新的台阶。我们相信,在各、方的帮助和支持下,中钢洛耐将牢牢抓住资本市场赋予我们的发展契机,努力将公司?打造成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司!我真诚地希望大家继续通过电话、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系,公司今后也将积极创造条件,保持与广大投资者之间持续、畅通的交流。

  最后,再次感谢社会各界朋友们对中钢洛耐的关注和支持,我们期待与广大投资者一起共创美好未来。谢谢大家!

  王晨宁:公司致力于通过技术集成,为高温工业提供全方位、全过程、个性化和精益化服务,是中国先进的中高端耐火材料研发制造、工程设计和技术集成服务商。公司的核心业务是中高端耐火材料的研发、制造、销售和服务。

  陶强:公司主要产品的下游应用行业主要为钢铁、有色金属、建材、化工”和其他等。从耐火材料下游需求分布来看,钢铁领域使用占比最大,为70%左右;建材行业中的水泥领域使用占比为7%;陶瓷、化工、有色、玻璃、军工、环保等领域合计占比;为23%。公司硅质系!列耐火!材料、功能耐火材料主要用于钢铁、建材行业等,镁质耐火材料、复合耐火材料、高铝系列耐火材料广:泛应用于钢铁、有色行业等,高纯氧化物耐火材料主要用于钢铁、化工行业等,公司不定形及预制件广泛应用于钢铁、有色金属、军工。等行业。

  陶强:公司围绕解决高温工业新工艺、新技术及重要装备用先进耐火材料的关键问题,通过制度、人才、激励等!一系列机制创新,打造技术研发和科技成果转化两级创新平台,构筑面向高温工业需求、行业技术进步和自身良性发展三个层面的科技创新体系,形成了“创建一“个体系、构建两级平台,着力?三个面向”的科技创新研发模式。研发过”程中,公司充分发挥制度、人才、技术优势,保障,研发投入,集中、科研资源,推动关?键核心技术突破,促进科!技成!果转化,提升公,司在高温!工业领域的核心竞争力。

  公司的技术研发主要通过实施四大类研发项目,分别。是纵向项目、自主项目、横向项目和科技成果转化项”目。其中,纵向项目是指向国家、省、市的科技部(厅、局)、工信部。(厅、局)、发改委“等申;请立“项的科研、项目;自主项目、是、指根据市“场需要和技术需求,由公司内部自主设立的科研项目;横向项目是指根据用户企业新工艺、新技术对耐;火材料的新要求,与之签订;的“四技”(即技术!开发、技术转让、技术咨询、技术:服务)合!同;科技成、果转化项:目是。指为推”动”科技成果从”实验室走向工程化,实现经济效益,由公司内部自主设立的专项项目。

  刘长龙:2019年至2021年度,公司营业收入分别为181993.15万元、201814.32万元和265453.32万元,其中主营业务收入占营业收入比例分别为98.05%、97.60%和97.96%,公司营业”收入主?要来自于主营业务。2019年至2021年度,公司主营业务收入持续增长,主要来源于下游行业的持续稳定需求。

  刘长龙:2019年至2021年度,公司毛利总额分别为47674.80万元、55253.12万!元和67208.81万元,主营业务毛利占?比;分别为98.02%、97.76%和97.32%,公司、毛利主要来、自?主营业务;2019年至2021年度,耐火材料、工程技术“与。服务、合计毛。利额占比分别为91.68%、93.54%和; 93.15%,是公司的核?心毛利来源。

  陶强:近年来,我国耐火材料产量呈“V”形趋势。从统计数据;来看,我国“耐火材料产量2013年以来呈阶梯式下降,其中2017年达到近,年来最低值。产量下、降的“主要原、因有:下游产业产“能严重过剩,处于去产能的关键期,整体需求量下!降;用户生产工艺不断改进,实行降本增效精细化管理,使得耐火材料单耗下降;产业调整和保护政策限制或取缔了大量落后或环保不达标的小型耐火材料企业,耐火材料技术革新和质量”提升,使产品寿命延长。2018年以来,受钢铁等下游产业发展的带动,耐火材料产业产量逐步提升。

  从产能分布来看,耐火材料行业企业分布呈现资“源趋向性与市、场趋向性,其中50%左右的产量集中在河南省,其次辽宁省约占20%,之后为山东和浙江省。从产业结构来看,我国的致密定形耐火制品占全部耐火材料产品的50%以上,其次为不定形耐!火制品。随着高温工业技术的进步和节能环保理念的深入实施,特种和隔热制品的产量有待提高。

  薄钧:公司以科技为支撑,立足高温工业,适度拓展战略新兴材料产业,打造高温工业用耐火材料系统集成、综合配套和系统方案解决服务商,推进耐火材料全面创新驱动高质量发展,实现绿色、低碳、可持续发展,建设世界一流,耐火!材料企:业。

  刘长龙:公司是我国先!进的中高端耐:火材料研发制造、工程设计和技术集成服务商,依托“人才和技术优势,致力于通过技术集成,为高温”工业提供全方位、全过程、个性化和精”益化服务。公司的核心业务是中高端耐火材料的研发、制造、销售和服务,包括硅质系列、镁质系列、高铝质系列、复合系列等,多个系列和品种,年产量约20万吨,广泛应用于钢铁、有色、石化、陶瓷、建材、水泥、玻璃等高,温行业,是高温工。业发?展不可或缺的支撑材料。

  未来,国内耐材产业集中度将进一步提高,具有技术优势和生产优势的企业将在市场竞争中占得先机。公司是国家高新技术企业,拥有先进耐火材料国家重点实验室、国家地方联建实验室等研发平台,获得过国家技术发明二等奖等多个奖项,同时具有丰富的生产组织经验和多品种生产体系。报告期内,公司经营规模和盈利能力持续增强,持续经营能力不存在重大风险。

  王晨宁:公司的核?心业务:是中高“端耐火材料的研发、制造、销售和服务,现有硅质系列制品、镁质;系列制品、高铝,系列制品、复合“系列制、品、高纯氧!化物制品、功能型!材料制品、不定形及预制件”制“品等8个系列,200多个品种的耐火产品,广泛应!用于钢铁、有色金属、建材、煤化工、电力、环保和国:防军工等?多个高温领域,是高温工业发展不可或缺的支撑材料。

  邱勇:公司建有先进耐火材料国家重点实验室、国家工程研究中心、国家地方联建实验室和国家耐火材料质量监督检验中心等科研创新平台;拥有各类专业技术人员,组成”多支专业结构完整的高素质协同创新团队,设有院士工作站、中原学者科学家工作室和博士后科研工作站,先后承担多项国家、部(省)级课题,取得多项科研成果。

  21世纪以来,公司围绕耐火材料功能化、轻量化、节能环保、资源化利“用、应用模拟、表征方法及标准:研究等,方向开!展研究,获得“科技成果鉴定60余项,不断为高温工业绿色制造、可持续发展提供耐火材料解决方案,以创新引领行业技术发展,为高温工业创造价值。

  邱勇:公司承担了较多国家科技攻关项目,是耐火材料国家、行业标准的主要起草者、制定者,为我国耐,火材料的引:进、消化吸收及国产化做出了显著的成绩,为长寿、功能、节能和绿色耐火材料的研发和技术集成作;出了突出贡献。经过多年耕耘,“洛耐”已成为一个市场认可度相对较高的知名品牌。公司凭借较强的技术实力、稳定可靠的产品质量和优质的客户服务,在行业内树立了良好的品牌形象,在下游客户中获得了广泛的认可,为公司的业务拓展奠定了坚实基础。

  此外,公司积极拓展国内外市场,参与国内外。行业相关展会,产品品质得到了中国宝武钢铁集团有限公司、中国五矿集团有限公司等国内外大型客户的广泛认可。同时产品;出。口至俄罗斯、日本、西班牙、巴西、越南、韩国等国家,和地”区,显示了较强的品牌;影:响力和良好的声誉。未来,公司将持续进行品牌建设,力争打造国际一流的耐火材料品牌,并以此为基础进行国内外市场的广泛开拓。

  薄钧:公司控股股东为中钢科技发展!有限公司,持有公司42435万股股份,占公司,总股本的”47.15%;同时;中钢科技。发?展有限?公司通过其下属全资子公司中国冶金科技成果转化有限公司持有公司4077万股,占公司总股本的4.53%,合计持有公司51.68%的“股份。公司间接控”股股东为中钢集团。

  李国富:公司:本次拟公开发行股份不超过22500万股,公司股东;不公开发、售股份,公开发行的新股不超过本次发行后总股本的20%。

  李国富:稳定股价预案的具体措施为:按照顺序,通过公司回购股份,公司控股股东增持股份,公司董事、高级管理人员增持公司股票等措施稳定公司股价。

  陶强:根据!公司发展规划,本次“发行募?集资金扣除发行费用后,公司将按照轻重缓急依次投入以下项目:1)年产9万吨新型耐火材料项目,总投资为54830万元;2)新材料研发中心建设项目,总投资为”30000万元;3)年产1万吨特种碳化硅新材料项目,投资总额为13325万元;4)年产1万吨金属复合新型耐火材料项目,投资总额为10806万元。

  陶强:年产!9万吨新型耐火材料项目按照智能、绿色、全生命周。期理念,新建、高效智能的自动备”配料系统、低耗“绿色的生产装:备,通过工业技术与信息技术的深度融合,实现原料存储、生产、销售、后期服务等全过。程的数字化、智能”化管理。项目建设齐备:的环保配套设施,生产系统安全可靠,同时发挥公司的技术和品牌优势,大幅提升公司高温陶瓷复合新型耐火材料、高温铝质新型耐火材料、高温镁质新型耐火材料等系列产品的生产和供应能力,进一步满足?市、场需求,提高市场占有率。项目的顺利实施有助于公司改善产品生产环境,突破产能瓶颈,大幅提高企业的收入规模和盈利水平,从而实现可。持续发展。

  陶强:实施该项目的必要性有:1)公司战略发展及产业升级的需要;2)高温工业与战略新兴产业发展需”要。

  实施该项目的可行性有:1)国家政策导向推动;2)研发项目产业化”成果迎合市场需求,前景广阔。

  陶强:实施该?项目的“必要性有:1)公司战略发展的需要;2)行业发展趋势的需要。

  实施该项目的可行性:有:1)符合国家战略发展要求;2)!工艺先进,符合高温工业新工艺、新技术发展需求。

  邱勇:实施该项目的必要性有:1)耐火材料行业转型升级的迫切需要;2)企业高质量绿色发展的重要途径。

  实施该项目的可行性有:1)顺应战略发展方向;2)下游市场需求旺盛,产品已、获得预?先认可。

  陶强:该项,目投产后,项目投资的内部收益率(税前),19.21%、(税后)16.83%,项目投资财:务净!现值(税后)15776.00 万元;投资回收期(。税前:)7.39年、(税后)。7.94年。

  陶强:建立新材、料”研发。中心,有利于推动耐火材料领域研;究。的深入和重大科技成果转化,有利于“促进公司产业结构的优化升级。公司作!为行业中的技术、学术和信息中心,在技术:研发、质量检测、信息化、行业影响力等方面已经形成明显优势,未来将继续加大高新技术领域研发力度,推动”物联网、大数据、人工:智能等新一代信息技术。与耐火材料制造技术融合发展,全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。

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  。近期的平均、成本。为、12.44元,股价在成:本上方:运行。空头行情,中,目前”正处于!反弹;阶段,投资者可、适当关注。该股资金方面:呈流出状态,投资者请谨慎;投资。该公司运“营状?况尚可,暂时未获得多数机构的显著认“同,后续可继续关注。

  限售解禁:解禁7380万股(预计值),占总股:本比例6.56%,股份类型:首发原股!东限:售股份,首发战略配售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁778.2万股(预计值),占总股本比例!0.69%,股份类型:首发一!般股份。(本次数,据根据公告推理。而来,实际情况以上市公司公告为准)

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